Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, за неприметными стенами, скрывается научный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить землю от людей и вернуть ей волшебных обитателей.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить свою семью и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.
