В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно провалился в странное, похожее на магический круг, место. На следующий день у них появился юный сосед. Этот подросток сумел расположить к себе пару и со временем стал делиться с ними местными старинными поверьями.