Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако это не завершает борьбу.
Темные силы не оставляют своих намерений. Они ищут лазейки, вселяясь в души простых людей. Лишь Чжун Куй и те, кто следует за ним, способны дать им отпор. Их миссия — охранять хрупкий покой между мирами.